Niek Koppen volgt een jaar lang (1999-2000) Toneelgroep Amsterdam, het grootste theatergezelschap van Nederland met zo'n 100 mensen in vaste dienst. Hij maakt hier een driedelige documentaire van. Koppen volgt het gezelschap ten tijde van heftige veranderingen. Artistiek leider Gerardjan Rijnders is opgestapt en grote acteurs als Kitty Courbois, Joop Admiraal, Sigrid Koetse en Jacques Commandeur zijn ook weggegaan. Kortom, Toneelgroep Amsterdam gaat een nieuwe weg in slaan onder leiding van een nieuwe artistiek leider, Ivo van Hove. Het jaar 1999-2000 is een overgangsjaar voor het gezelschap, pas vanaf 1 januari 2001 zal Van Hove ook daadwerkelijk als directeur aan de slag gaan. Niet alleen Van Hove wordt gevolgd, ook de technische dienst, de ontwerpers, de ateliers, de publiciteitsafdeling, het secretariaat, de directie en het bestuur worden gevolgd terwijl Gerardjan Rijnders zich opmaakt voor vertrek. De makers benaderen Toneelgroep Amsterdam als een theaterbedrijf.